Добрый день. Было бы неплохо предусмотреть группировку аналитических отчетов. Например, есть 5 отчетов по текущим обращениям и 5 отчетов с детализацией по конкретным подразделениям. Сортировка по имени делает просмотр аналитики сложным, так же как и отображение сразу 10+ отчетов. При этом руководители должны иметь доступ ко всем отчетам и текущая форма усложняет процесс поиска.

 

В итоге будет 2-3 группы по нажатию на которые появляются отчеты, водящие в эту группу

5 комментариев

Сергей, Вы имеете в виду группировать печатные формы в карточке? В этом меню:

А то просто в итогах можно настроить много вкладок по смыслу:

 

Зверев Александр,

Проблема в том, что формирование по смыслу не подходит. Придется использовать очень длинные названия вкладок, а многие руководители не имеют 4к монитора, чтобы увидеть "полную картину". Гораздо удобней было бы группировать вкладки в отдельные "папки"

Здравствуйте, Сергей!

Передали данное пожелание команде разработки для анализа возможности внедрения такой возможности в будущих версиях продукта.

Сергей, спасибо за пожелание. Мы рассмотрим его. В версии 7.16.2 появилась возможность поиска панели итогов по названию с переходом в нужный дашборд без необходимости пролистывания вкладок, а также назначение списка избранных итогов, которые отображаются в разделе первыми. Надеемся, что это должно повысить удобство работы с итогами. 

Будет примерно так:

Показать все комментарии

Пригалшаем на вебинар "Отчеты и аналитика в Creatio | Обновление функциональности и планы по развитию на 2020"!

На вебинаре мы познакомимся с Product Owner'ом, чья команда отвечает за функциональность аналитики в Creatio, Романом Прусом. Роман проведет обзор обновлений в инструментах аналитики, а также расскажет о планах его команды по развитию функциональности на ближайший год.

Регистрируйтесь на вебинар и отправляйте вопросы Роману во время регистрации, чтобы получить ответы на вебинаре.

Когда: 28.04

Во сколько: 10:00(МСК)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Добрый день!

Есть задача: показать в итогах динамику изменения запросов по услугам (которых более 40). Выводить все 40 слишком глупо, а хардкодить какие-то 5 не правильно.

Поэтому возникла идея - реализовать фильтрацию непосредственно на графике, чтобы пользователь мог по нажатию на кнопку выбрать 1-5 сервиса из всех и построились бы эти самые 1-5 графиков.

Пока я вижу нюансы:
1) надо реализовать новый график с кнопкой

2) надо реализовать автодобавление серий в графике

Если кто-то решал хотя бы одну из этих задач - был бы признателен за помощь в реализации

Нравится

1 комментарий

Настройки графиков хранятся в таблице SysDashboard, где одна строка соответствует одной вкладке итогов (таких как «Статистика по обращениям за квартал» в разделе «Обращения»).

Расположение графиков сериализированно в текстовом поле ViewConfig, а сами графики и их серии — в Items. Например, графику «Динамика регистрации и закрытия обращений» с двумя сериями «Количество закрытых» и «Количество зарегистрированных» соответствует код:

 "Chart2":{ 
    "parameters":{ 
  "seriesConfig":[ 
     { 
   "primaryColumnName":"Id",
   "yAxisConfig":{ 
      "position":0
   },
   "schemaName":"Case",
   "func":1,
   "type":"line",
   "xAxisColumn":"RegisteredOn",
   "XAxisCaption":"",
   "YAxisCaption":"Количество зарегистрированных",
   "styleColor":"widget-coral",
   "filterData":"{\"className\":\"Terrasoft.FilterGroup\",\"items\":{\"5b0dd07d-63de-44e0-9801-b744333e1176\":{\"className\":\"Terrasoft.CompareFilter\",\"filterType\":1,\"comparisonType\":3,\"isEnabled\":true,\"trimDateTimeParameterToDate\":true,\"leftExpression\":{\"className\":\"Terrasoft.ColumnExpression\",\"expressionType\":0,\"columnPath\":\"RegisteredOn\"},\"isAggregative\":false,\"key\":\"5b0dd07d-63de-44e0-9801-b744333e1176\",\"dataValueType\":7,\"leftExpressionCaption\":\"Дата регистрации\",\"rightExpression\":{\"className\":\"Terrasoft.FunctionExpression\",\"expressionType\":1,\"functionType\":1,\"macrosType\":13}}},\"logicalOperation\":0,\"isEnabled\":true,\"filterType\":6,\"rootSchemaName\":\"Case\",\"key\":\"\"}"
     }
  ],
  "orderBy":"GroupByField",
  "orderDirection":"Ascending",
  "dateTimeFormat":"Day;Month",
  "caption":"Динамика регистрации и закрытия обращений",
  "sectionId":"c97824d9-3952-4d5e-9a5b-c6c468bf555a",
  "primaryColumnName":"Id",
  "yAxisConfig":{ 
     "position":0
  },
  "schemaName":"Case",
  "func":1,
  "type":"line",
  "xAxisColumn":"ClosureDate",
  "XAxisCaption":"",
  "YAxisCaption":"Количество закрытых",
  "styleColor":"widget-dark-turquoise",
  "filterData":"{\"className\":\"Terrasoft.FilterGroup\",\"items\":{\"da33da51-d43b-4eed-a25c-665dfaeb11ea\":{\"className\":\"Terrasoft.CompareFilter\",\"filterType\":1,\"comparisonType\":3,\"isEnabled\":true,\"trimDateTimeParameterToDate\":true,\"leftExpression\":{\"className\":\"Terrasoft.ColumnExpression\",\"expressionType\":0,\"columnPath\":\"ClosureDate\"},\"isAggregative\":false,\"key\":\"da33da51-d43b-4eed-a25c-665dfaeb11ea\",\"dataValueType\":7,\"leftExpressionCaption\":\"Дата закрытия\",\"rightExpression\":{\"className\":\"Terrasoft.FunctionExpression\",\"expressionType\":1,\"functionType\":1,\"macrosType\":13}}},\"logicalOperation\":0,\"isEnabled\":true,\"filterType\":6,\"rootSchemaName\":\"Case\",\"key\":\"\"}"
    },
    "widgetType":"Chart"
 },

Как видим, первая серия — в основной части, вторая — в массиве seriesConfig (вероятно, и остальные будут там же). Теоретически, можно программно формировать этот текст и добавлять или удалять серии. А как дать каждому свои графики, можно попробовать раздавать права доступа на записи в этой таблице и каждому показывать только свою.

Показать все комментарии

Добрый день.

Есть используемые разделы Лиды, Тендеры, Продажи. Для того чтобы посмотреть количество завершенных или не завершенных проектов по ответственному, необходимо заходить в каждый раздел и смотреть там. А необходима вся картина целиком: Ответственный и все продажи, тендеры и лиды по нему с определённым фильтром - как это можно сделать?

Был другой вариант, вести все записи в одном разделе (например Продажи) с присвоением типа продажа/лид/тендер - но тогда другая проблема: отображение колонок в разделе строго определенное. Есть возможность сохранять разные варианты отображения колонок?

Нравится

3 комментария

Попробуйте построить диаграмму "Список" в разделе "Контакты". Сделайте фильтр по текущему контакту. Добавьте в диаграмму колонку, нажмите "+", выберите интересующий объект, в котором контакт является ответственным, и постройте по нему показатель. Например, "+" -> "Продажа (по колонке Ответственный)" -> "Количество". Настройте фильтры для объекта.
В диаграмме отобразятся показатели по отфильтрованным в разделе "Контакт" контактам.

Мне логичнее кажется 2-й вариант, так как тендер - это всего лишь Продажа с определённым типом (и возможно, со своими стадиями).

А настраивать колонки для разных фильтров можно с помощью дополнения https://marketplace.creatio.com/app/list-setup-folder-creatio

Или сделать схему по view, выбирающему при помощи union из интересующих таблиц нужные колонки в единообразном виде, создать раздел или справочник по ней. А потом смотреть в реестре или строить аналитику по ней.

Показать все комментарии

Добрый день!

Можно ли настроить сгруппированное табличное представление (Список) в Итогах (Аналитике)? К примеру количество контактов сгруппированных по дате создания или количество задач сгруппированных по категориям и состояниям?

Нравится

4 комментария
Лучший ответ

Можете конечно создать представление (вьюху )  куда выберете сгрупировав ваши данные, но чтобы разворачивать/сворачивать вам нужно самому создать и подключить в итоги свой вэб виджет ну или хотябы скомуниздить готовый умеющий групировать записи в интернете :)

Пример разработки (подключения) своего виджета описан тут

 

Хочется пользоваться возможностью видеть сгруппированную (в частности по дате) информацию, с возможностью "раскрывать" группу.

Если данный функционал реализовать в отчетах, то такой возможности не будет

Для итогов типа «Список» нельзя группировать. Можно только сортировать и фильтровать.

Данные с группировкой можно увидеть на графике.

specs_dashboards_diagram_mode_menu.png 

Там же можно углубиться и посмотреть записи, из которых состоит интересующий столбец или сектор, или же все данные без группировки.

Если интересует сводная информация именно в виде списка, можно создать схему на основе view и строить по ней. Но тогда раскрыть подробности не получится.

Зверев Александр,

большое спасибо за развернутый ответ.

Жаль, что нет возможности отображения группированных табличных данных, с возможностью их "разворачивания". 

Можете конечно создать представление (вьюху )  куда выберете сгрупировав ваши данные, но чтобы разворачивать/сворачивать вам нужно самому создать и подключить в итоги свой вэб виджет ну или хотябы скомуниздить готовый умеющий групировать записи в интернете :)

Пример разработки (подключения) своего виджета описан тут

 

Показать все комментарии