Доброго времени суток.

Тестирую возможности вашего инструмента, пытаюсь настроить интеграцию фронта через прокси с Creatio.

 

Научился создавать новый бизнес процесс и передавать данные, но не могу понять как им можно управлять через интеграцию.

 

Есть вот такой процесс заказа:

Мне нужно, чтобы после создания заказа, с ним можно было оперировать, например, завершить его.

 

Пытался отправлять сигнал похожим на создание процесса способом:

Но вместо schemaUId мне нужно передавать uid процесса, запущенного ранее.

По документации, не могу найти под каким параметром можно передать uid процесса, а не uid схемы процеса.

 

Конечно есть альтернативный вариант, сделать ожидание сигнала от другого процесса и при необходимости взаимодействия с процессом заказа, вызывать сторонний процесс, который просто вызовет событие в процессе заказа. Но мне такой вариант не нравится.

 

Подскажите, существует ли возможность активировать сигнал в определенном запущенном процессе с передачей данных?

Нравится

3 комментария
Лучший ответ

>Если функционал по вызову События или отправки Сигнала с передачей данных в БП через ProcessEngineService.svc отсутствует, то этот ответ меня тоже устроит.
К сожалению с таким на практике не встречался, подсказать не могу.

 

Вариант решения делать на каждой действие простой процесс (подпроцесс).

Например процесс добавления товара в заказ, у него будут входящие параметры: id заказа, id товара, булевый параметр. Запускаем этот процесс через ProcessEngineService.

На мой взгляд для текущей задачи больше подойдет odata https://academy.terrasoft.ru/docs/7-17/developer/integrations_and_api/d…

Для обобщения, меня в данном случае интересует выработка бест практайс и определение возможностей сервиса, а не решение конкретной задачи.

 

Интеграцию с odata я уже реализовал на прокси и умею через нее добавлять товары в заказ. Но хотелось бы больше контроля над бизнес процессом, от этого и вопрос.

Например мне нужно при изменении заказа уведомить склад о реформировании заказа. В таком случае я вижу 3 варианта:

1. OData. На прокси при добавлении заказа отсылать email (плохо, мало контроля и не очевидно в рамках БП).

2. OData + BPMN. В самом БП создать некую подписку на добавление товара в данный заказ и сделать отправку email (уже лучше, но например не при каждом изменении заказа мне нужно отправлять email, в таком случае появятся кастыли вроде сохранения промежуточных булевых переменных в данных, для определения вида изменения заказа).

3. BPMN. Чистая реализация на вызове отдельного события в процессе с передачей данных. Это позволит добавлять любой товар по простому сигналу и получить контроль над процессом, передавать дополнительно булевые переменные для модификации поведения БП в рантайме.

 

3-ий вариант для меня сейчас самый приоритетный.

Если функционал по вызову События или отправки Сигнала с передачей данных в БП через ProcessEngineService.svc отсутствует, то этот ответ меня тоже устроит.

>Если функционал по вызову События или отправки Сигнала с передачей данных в БП через ProcessEngineService.svc отсутствует, то этот ответ меня тоже устроит.
К сожалению с таким на практике не встречался, подсказать не могу.

 

Вариант решения делать на каждой действие простой процесс (подпроцесс).

Например процесс добавления товара в заказ, у него будут входящие параметры: id заказа, id товара, булевый параметр. Запускаем этот процесс через ProcessEngineService.

Показать все комментарии

Привет. 

При запуске процесса из элемента "Задание сценарий" следующим образом: 

var manager    = UserConnection.ProcessSchemaManager;
var flowEngine = new FlowEngine(UserConnection);
var processSchema = manager.GetInstanceByName("test process");

Dictionary<string, object> parameter = new Dictionary<string, object>();

TestCompositeObjectList list = new TestCompositeObjectList();
list.Add(new A { ColName= "test1" });
list.Add(new A { ColName= "test2" });

parameter.Add("TestCollection", list);
parameter.Add("Name", "Test");

flowEngine.RunProcess(processSchema, parameter);

return true;

 

Сам класс TestCompositeObjectList был создан по этому примеру.

 

При запуске процесса ловим: 

System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'Terrasoft.Common.CompositeObjectList`1[Terrasoft.Common.CompositeObject]' to type 'System.Collections.Generic.List`1[System.String]'.

В документации не нашел примера заполнение и этот способ, что выше, тоже как ясно - не работает. 
TestCollection - и есть коллекция записей с полем стринг.
Name - просто ещё один параметр.

Дайте пожалуйста пример как сделать это.

 

 

Нравится

4 комментария
Лучший ответ

Разобрался. 
Ничего не нужно придумывать, а просто брать готовое и правильно использовать, прошу добавить инфу в документацию, что бы не приходилось как и мне тыкаться в стену. 

Код вызова: 
 

var manager	= UserConnection.ProcessSchemaManager;
var flowEngine = new FlowEngine(UserConnection);
var processSchema = manager.GetInstanceByName("ProcessName");
 
Dictionary&lt;string, object&gt; parameter = new Dictionary&lt;string, object&gt;();
 
CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt; objList = new CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt;();
 
objList.Add(new CompositeObject (new Dictionary&lt;string, object&gt;() {{"SubParamName",  "SubParamValue1"}}));
objList.Add(new CompositeObject (new Dictionary&lt;string, object&gt;() {{"SubParamName",  "SubParamValue2"}}));
// ....
// Первый коллекция записей - второе примитивный 
parameter.Add("CollectionName", objList);
parameter.Add("PrimaryParam", "Test");
 
flowEngine.RunProcess(processSchema, parameter);

 

Получение в скрипте: 
 

CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt; collection = Get&lt;CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt;&gt;("CollectionName");

 

if (ProcessSchemaManager.GetCanUseFlowEngine(userConnection, processSchema)) {
                    var flowEngine = new FlowEngine(userConnection);
                    Dictionary<string, string> parameter = new Dictionary<string, string>();
                    parameter.Add("CaseRecordId", CaseRecordId.ToString());
                    flowEngine.RunProcess(processSchema, parameter);
                } else {
                    var moduleProcess = processSchema.CreateProcess(userConnection);
                    if (processSchema.Parameters.ExistsByName("CaseRecordId")) {
                        moduleProcess.SetPropertyValue("CaseRecordId", CaseRecordId);
                    }
                    moduleProcess.Execute(userConnection);
                }

Полозюков Евгений Петрович,

У вас в примере обычный параметр, а не лист. С обычными то все понятно. Меня интересует передача именно параметра типа коллекция записей.

Возможно ли это вообщ? Потому что тут последний коммент говорит что "неа".

Разобрался. 
Ничего не нужно придумывать, а просто брать готовое и правильно использовать, прошу добавить инфу в документацию, что бы не приходилось как и мне тыкаться в стену. 

Код вызова: 
 

var manager	= UserConnection.ProcessSchemaManager;
var flowEngine = new FlowEngine(UserConnection);
var processSchema = manager.GetInstanceByName("ProcessName");
 
Dictionary&lt;string, object&gt; parameter = new Dictionary&lt;string, object&gt;();
 
CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt; objList = new CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt;();
 
objList.Add(new CompositeObject (new Dictionary&lt;string, object&gt;() {{"SubParamName",  "SubParamValue1"}}));
objList.Add(new CompositeObject (new Dictionary&lt;string, object&gt;() {{"SubParamName",  "SubParamValue2"}}));
// ....
// Первый коллекция записей - второе примитивный 
parameter.Add("CollectionName", objList);
parameter.Add("PrimaryParam", "Test");
 
flowEngine.RunProcess(processSchema, parameter);

 

Получение в скрипте: 
 

CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt; collection = Get&lt;CompositeObjectList&lt;CompositeObject&gt;&gt;("CollectionName");

 

Показать все комментарии

Здравствуйте

Задача:

Необходимо создать User Task, в которой создать объект ICompositeObjectList и для последующей передачи значения в другую User Task.

 

Данный пример не работает:

1 SoureCode:

namespace JustTestCompositeObject
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using Terrasoft.Common;
    public class A : ICompositeObject
    {
        internal string test;
        public bool TryGetValue(string key, Type valuetype, out object value) { value = default; return true; }
        public bool TryGetValue&lt;TValueType&gt;(string key, out TValueType value) { value = default; return true; }
    }
    public class TestCompositeObjectList : List&lt;A&gt;, ICompositeObjectList&lt;A&gt;
    {
        void ISerializableObject.Serialize(DataWriter dataWriter) { }
        void ISerializableObject.Deserialize(DataReader dataReader) { }
    }
    public class test
    {
        public static ICompositeObjectList&lt;ICompositeObject&gt; GnerateTestList()
        {
            TestCompositeObjectList list = new TestCompositeObjectList();
            list.Add(new A { test = "test1" });
            list.Add(new A { test = "test2" });
            return list;
        }
 
        public static string PrintTest(ICompositeObjectList&lt;ICompositeObject&gt; list)
        {
            string output = "";
            if (list == null)
            {
                output = "this collection is null";
            }
 
            foreach (A v in list)
            {
                output += v.test + " ";
            }
            return output;
        }
    }
}

UserTask1:

list = test.GnerateTestList();
return true;

, где list задан как тип: Serializable list of composite values

 

UserTask2:

output=test.PrintTest(list);
return true;

, где list имеет тип: Serializable list of composite values; output имеет тип: string

 

Процесс выглядит вот так:

На Auto-generated page выводится output из UserTask2 

Конфигурация успешно компилируется.

 

Пробовал прописывать Usings на необходимый namespace в свойствах процесса, не работает...

 

Вещи типа: 

не работают и не возвращаются значение

 

В Visual Studio все ок работает в конфигурации при передачи значений через процесс - нет.

 

Да, конечно, можно делать SerializeObject и просто передавать строки, но не хочется тратить ресурсы на лишнюю серилизацию, если можно сделать и без нее...

 

Пожалуйста подскажите как можно решить подобную задачу.

Нравится

1 комментарий

Скорее всего, дело в том, что в новых версиях (7.12.3 и выше) процессы интерпретируемые. В старых версиях параметры, скрипты и другие элементы процесса представляли собой свойства и методы класса и такое, как Вы хотите, могло быть возможно.

А сейчас скрипты работают автономно и обмениваются значениями с параметрами через Get и Set.

Get&lt;T&gt;(string path)
Set(string path, T value)

Получится ли таким образом передать объект ICompositeObjectList, нужно экспериментировать, а по поводу возможности существования внутри БП класса с вызовом статических методов, сомневаюсь.

 

Больше об этом можно почитать тут и тут, а также тут и тут.

Показать все комментарии

Добрый день, коллеги!

Набросал небольшой процесс, который позволяет на выходе получить следующий рабочий день после указанного по выбранному календарю.

На вход процесса нужно подать дату и календарь.

Можно использовать в качестве подпроцесса в своих процессах.

Прикрепленные файлы

Нравится

Поделиться

1 комментарий

Здравствуйте, Руслан.

Возможно, будет удобнее выложить данное решение на marketplace, так как на community в ленте не всегда можно быстро найти нужный пост?

Показать все комментарии

 

О компании

Фармацевтическая компания «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» – это дочернее предприятие ОАО Гедеон Рихтер (Будапешт, Венгрия), крупнейшего производителя лекарственных средств в Восточной Европе.

 

Предпосылки внедрения bpmonline

До использования bpmonline обращения в отдел информационного обслуживания не обрабатывались с использованием автоматизированных систем. После проведенного аудита ISO было принято решение автоматизировать процесс работы с заявками внутренних клиентов, которыми являются сотрудники компании.

 

Целью проекта было внедрить эффективный инструмент обработки обращений.

Выполненные настройки

Внедрение bpmonline в данной компании проходило в два этапа.

В рамках первого этапа был автоматизирован процесс работы отдела информационного обслуживания. Для обработки обращений был выбран стандартный референтный бизнес-процесс bpmonline. В ходе работ по запуску были адаптированы шаблоны сообщений под бизнес клиента, а также в разделе «Сервисы» были добавлены отраслевые сервисы такие как подключение нового рабочего места, резервное копирование и т.д.

На втором этапе внедрения стояла задача создать и автоматизировать процесс обработки обращений по запросам сотрудников в отдел по персоналу. Для обработки обращений также был выбран стандартный бизнес-процесс. В раздел «Сервисы» были добавлены следующие сервисы:

  • справка с места работы;
  • копия трудовой книжки;
  • консультация.

 

 

Также была доработана шкала оценивания. После решения своего обращения пользователь может оставить обратную связь — он получает письмо, в котором содержатся различные критерии оценки, например, своевременность оказания услуги.

 

Каждому из этих значений соответвует определенная оценка, которая выставляется в обращении после обработки обратной связи от клиента.

Также в рамках внедрения была потребность в делегировании прав во время отпуска сотрудника. Для решения данной задачи был разработан ряд процессов. При запуске первого процесса открывается окно, в котором необходимо указать пользователя, которому делегируются права. Далее процесс раздает права и актуализирует роли. После возвращения сотрудника из отпуска запускается следующий процесс, который забирает розданные ранее права. На основании данной логики был создан темплейт .

 

Также для автоматического назначения группы ответственных был создан процесс, который при создании или изменении обращения и указании в нем категории, соответствующей заявке в отдел по персоналу, назначает группу ответственных по обращениям данной категории.

 

 

Был создан отчет, который отображает средний балл удовлетворенности по обращениям HR-департамента.

 

Результат

Внедрение bpmonline позволило решить задачу обработки обращений от внутренних клиентов — сотрудников компании. Работа в единой ИТ-экосистеме позволила сократить и упростить коммуникации между сотрудниками смежных подразделений внутри компании.

В планах внедрить соответствующий сервис по заявкам в Техническую дирекцию, связанных с обслуживанием инженерных систем. Сбор и анализ удовлетворенности клиентов услугами компании позволяет развиваться еще быстрее и сохранять лидирующие позиции в отрасли.

 

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

 

О компании

Компания Viseven — ведущий поставщик интерактивного контента, CRM- и CLM-систем, обучающих мобильных приложений, а также услуг по продвижению медицинских препаратов на мировом рынке с 2009 года. Официальные представительства компании расположены в 4 странах мира — в РФ, Эстонии, Канаде и Украине.

 

Предпосылки внедрения bpmonline

Для взаимодействия с клиентами Viseven использовала продукт собственной разработки. Работа с клиентами велась разрозненно, что не позволяло сделать аналитические срезы относительно продуктивности сотрудников компании. После анализа нескольких CRM-систем Viseven приняла решение в пользу продукта bpmonline sales.

 

Задача внедрения bpm'online

В первую очередь было необходимо автоматизировать рабочий процесс отдела продаж, чтобы избавиться от «самодеятельности». Также это позволило бы получать историю взаимодействия с клиентами и в дальнейшем ее анализировать, добавить контроль в выставление счетов, создать единый источник корректной информации, упростить работу новым сотрудникам. Кроме того, внедрение bpmonline позволило бы наладить процесс утверждения цен, коммерческих предложений (КП) и стандартизировать прайс-лист услуг компании.

Выполненные настройки

В рамках процесса внедрения был доработан процесс работы с Лидом. Старт процесса — это базовая стадия «Квалификация». После того как пользователь определил, что Лид может быть квалифицирован, он выполняет квалификацию и переходит на стадию «Назначение встречи». Стадия была добавлена в кейс с помощью инструментов Case Management c целью назначения предварительной встречи с клиентом. Как только встреча назначена, Лид переходит на стадию «Встреча», по результатам которой автоматически создается продажа.

 

 

Процесс продажи также не остался без изменений: после прохождения референтной стадии «Квалификация», которая соответствует базовой логики системы, продажа переходит на стадию «Предложение». В рамках данной стадии составляется коммерческое предложение. В рамках процесса внедрения был создан раздел «Коммерческие предложения», в данном разделе клиент создает и управляет КП для клиентов.

 

Каждое коммерческое предложение содержит:

  • данные о покупателе;
  • предлагаемый список продуктов;
  • стоимость продуктов.

 

После подготовки предложения для клиента процесс продажи переходит на стадию «Внутреннее визирование». На данной стадии создается виза в разработанном разделе «Визы». После проставления положительной визы КП становится доступным для предоставления клиенту. Готовность для отправки клиенту определяется его состоянием, которое в данном случае меняется на «Утверждено». Далее КП отправляется клиенту, и процесс продажи переходит на этап «Переговоры». Данный этап состоит из нескольких вариантов ведения переговоров. Менеджер определяет являются ли данные переговоры Активными или Пассивными и в зависимости от этого определяет тактику сделки. После проведения успешных переговоров продажа переходит на стадию «Контрактация», где заключается договор, после чего продажа получает статус «Завершается с победой».     

 

 

Также в рамках реализации сопутствующих задач, всплывающих в процессе внедрения, были использованы такие приложения из маркетплейса как:

  • Fields patterns for bpm'online — с помощью этого приложения были установлены маски ввода телефонных номеров в карточках контакта, контрагента, правила для email-адресов.
  • Lookup records merging — приложение позволило быстро произвести объединение записей в необходимых справочниках, например таких как Страны, Города.
  • Выделение цветом записей — позволило настроить выделение цветом заказов в реестре в зависимости от их состояния. Например, завершенные заказы залиты зеленым цветом.
  • Map widget for bpm'online — данное приложение позволило настроить визуальное отображение на карте мира территориальное расположения клиентов компании, а также проанализировать самые прибыльные регионы. Красивые карты с графиками радуют глаз руководству.

 

При реализации аналитических итогов была перестроена воронка продаж, так как было важно, чтобы она строилась на основании поля «Сумма продажи». Также для удобства пользователей в отображение воронки продаж были статично выведены данные о количество продаж и сумме продаж по стадиям.

  

Результат

Внедрение bpm’online позволило автоматизировать работу менеджеров отдела продаж. Фиксация всех договоренностей и консолидация информации в единой системе позволили провести качественный анализ эффективности работы менеджеров. Компания Viseven не останавливается на достигнутом и уже планирует продолжить автоматизацию для дальнейшего привлечение к системе других организационных подразделений компании.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

 

О компании

BOX Catering — компания, которая занимается доставкой готовой еды в коробках. Это кейтеринг, который Вы можете заказывать себе действительно каждый день в офис или домой.

 

Предпосылки внедрения bpmonline

Работа с клиентами в компании проводилась в индивидуальных табличных формах «Excel», что было в свою очередь разрозненно, и не способствовало консолидации информации в единой системе. Также отсутствовала возможность качественно анализировать деятельность отдела продаж и планировать развитие бизнеса. Для агрегации информации, построения процесса продаж была выбрана bpm'online sales enterprise.

 

Задачей внедрения bpm'online было создать и автоматизировать рабочий процесс отдела продаж, который бы позволил эффективно работать с клиентами в направлении B2B и B2C сегментов.

Выполненные настройки

В рамках процесса внедрения была доработана карточка «Лида», были добавлены такие поля как:

- информационный повод мероприятия;

- количество гостей;

- место проведения мероприятия;

- тип заказа;

- дата мероприятия.

Фиксация данной информации позволит внести максимально полные данные по предстоящему мероприятию.

 

 

Процесс работы с клиентом начинается с референтной стадии лида «Квалификация», на которой добавлены задачи по выяснению и внесению дополнительных контактных лиц, с целью определения ЛПР. Далее процесс переходит на стадию «Перевод в продажу», в случае горящей потребности у клиента создается «Продажа», если же нет, то процесс возвращается на этап «Взращивания» в рамках которого основная цель назначить встречу с клиентом, и по результатам встречи перевести Лид в Продажу.

В карточку продажи были также добавлены поля, такие как:

- количество гостей

- итоговая сумма по мероприятию

- итоговая сумма на одного гостя.

 

 

 

 

Для удобства менеджеров, в объекте «Продажа» был реализован бизнес-процесс, позволяющий быстро и удобно рассчитать итоговую сумму мероприятия, рассчитать цену на одного гостя, рассчитать общий вес заказа и отдельный вес на человека. В случае увеличения или уменьшения количества гостей или изменения (объема-веса) заказа процесс позволяет оперативно пересчитать данные.

 

 

         

Процесс продажи также был изменен. На первой стадии «Квалификация» добавлены задачи по подготовке и проведению встречи по снятию запроса от клиента о планируемом мероприятии. Далее «Коммерческое предложение», на которой менеджер формирует и направляет  клиенту коммерческое предложение. После отправки предложения процесс переходит на стадию «Презентация». В рамках данной стадии проводится встреча по презентации КП и обсуждение дальнейшей работы, следующим шагом происходит переход на стадию «Утверждение» в рамках которой добавлены задачи по контролю оплаты от клиента. После прохождения оплаты запускается подготовка мероприятия сотрудниками компании BoxCatering.

 

Результат

Внедрение bpm’online позволило автоматизировать работу менеджеров отдела продаж. Качественная работа менеджеров с клиентами, фиксация всех договоренностей, автоматический просчет данных необходимых для формирования документов, сделали работу менеджеров эффективнее. Освободившееся время менеджеры планируют использовать, для увеличения клиентского портфеля.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

 

О компании

АТРАПАК — это молодая и динамично развивающаяся на фармацевтическом рынке компания, которая занимается производством собственных лекарственных препаратов, гигиенических и медицинских изделий. Является дистрибутором препаратов ведущих фарм-производителей.

Предпосылки внедрения bpmonline

Работа с клиентами в компании проводилась не процессно, разрозненно. Разрозненность в свою очередь не позволяла сделать общий анализ загрузки менеджеров. Директор компании принял решение о поиске CRM - системы с гибкими возможностями кастомизации под процесс работы с аптечными сетями.

Задачей внедрения bpm'online sales было создать и автоматизировать рабочий процесс отдела продаж.

Выполненные настройки

В рамках реализации проекта была кастомизирована карточка контрагента, была добавлена новая вкладка с группами полей, которые позволили внести всю необходимую информацию по аптечным сетям, такие как Категория аптечной сети, Принцип закупок и т.д.

Работа менеджеров начинается с создания Лида (новой потребности) по определенной аптечной сети. Далее проходя по базовому процессу «Управления лидом» создается продажа. В рамках работы с продажей был модифицирован процесс «Корпоративной продажи».  На стадии «Квалификация» добавлен ряд задач для выполнения анализа аптечной сети, после чего если аптечная сеть проходит под требования, создается виза на руководителя и после положительной визы процесс переходит на следующую стадию «Презентация».

На стадии «Презентация», после проведения базовой встречи, добавлены задачи по подготовке каталога услуг для клиента, после подготовки и согласования каталога процесс переходит на стадию «Коммерческое предложение». На стадии «Коммерческое предложение», после отработки базовой логики по предоставлению КП, процесс запускает задачи по подготовке к отгрузке товаров в аптечную сеть. И, наконец, в процессе «Контрактации» происходит уже контроль отгрузки продукции.

Также для более удобного, быстрого и эффективного взаимодействия с клиентами был приобретён коннектор bpm’online с АТС Mango Office. Благодаря коннектору пользователи системы могут совершать звонки из bpmonline и видеть всю историю коммуникаций с контактом.

Впоследствии реализованной логики и перехода пользователей на работу в bpmonline, для анализа эффективности была настроена аналитика с такими графиками как количество активных продаж по менеджерам по стадиям, количество звонков по каждому менеджеру и т. д.

Результат

Внедрение bpm’online позволило менеджерам системно в рамках автоматизированной логики работать с клиентами. Фиксация всех договоренностей и более качественная работа с клиентами позволила руководству компании увидеть загрузку менеджеров. И в следствии внедрения процессной работы освободившееся время менеджеры могут использовать для увеличения клиентского портфеля.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

 

 

 

О компании

iPlast (ООО «Ай-Пласт») — крупнейшее российское производственное предприятие по выпуску промышленной крупногабаритной пластиковой тары и упаковки

 

Предпосылки внедрения bpmonline

До использования bpm’online работа по процессу продаж проводилась в 1С, что не удовлетворяло сотрудников. Было принято решение о поиске гибкой кастомизационной системы, которую бы можно было кастомизировать с учетом потребностей компании которая бы максимально подходила ключевым департаментам компании. Этим требованиям соответствовала платформа bpmonline.

 

Задачей внедрения системы было создать максимально удобную систему для работы сотрудников, чтобы в результате повысить конверсию обращений в продажи.

Выполненные настройки

В ходе реализации проекта в бизнес-процесс «Квалификации лида» добавили возможность выбора ответственного за лид, что позволило направлять задание, которое формируется на стадии квалификации лида, ответственному, а не текущему пользователю. Также в рамках процесса были изменены права доступа на работу с объектами «Контакт/Контрагент» и добавлен функционал, который осуществляет привязку контрагента к контакту, при создании следующих по регистрационным данным в лиде.

 

 

 

CRM-координатор клиента, самостоятельно разобравшись в механизме внесения доработок в систему, разработал функциональное окно подбора продуктов в Лиде, которое позволяет отфильтровать продукт исходя из нескольких критериев поиска, таких как категория, цвет, модификация, артикул и т.д.

 

Также для удобной работы менеджеров был видоизменен кейс управления лидом, в него добавлены следующие стадии: «Передан дистрибьютору» и «Отсутствует ассортимент». Также с помощью мастера разделов была видоизменена карточка Лида, были добавлены поля, такие как ИНН и КПП.

Для того чтобы минимизировать создание дублей в системе, в раздел [Лиды], согласно инструкции из Академии, были добавлены правила поиска дублей по колонкам, созданным в рамках проекта запуска системы.

Результат

Внедрение bpm’online позволило решить задачу качественного подбора продуктов в лиде, благодаря чему сократилось время на поиск продуктов в базе. Это, в свою очередь, позволило уменьшить количество рутинных задач и тратить больше времени на работу с клиентами. Данные изменения в работе менеджеров повысили показатели конверсии запросов от клиентов в продажи.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Новинки релиза 7.14.0
Лидеры разработки Террасофт презентовали улучшения в версионности бизнес-процессов

 

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии