Здравствуйте. Есть вопрос: какой отчёт подойдёт под следующие требования:

1) Визуальный отчёт (график, не список), который отражает прогресс выполнения плана по продажам (есть поле с планируемой величиной и фактическим выполнением плана), с возможностью углубиться в фактический план (увидеть какие счета в него вошли)

Был перенастроен базовый раздел "Планирование" - туда тянется не продажа, а кастомное поле "Маржа" из объекта "Счёт". Попытались сделать гистограмму, но не смогли настроить шкалу (шкала должна отражать плановое значение).

Может есть какие-нибудь советы?

Спасибо.

Нравится

8 комментариев

Вообще, по описанию чем-то похоже на воронку продаж или сквозную воронку.

specs_dashboards_sales_pipeline.png 

Возможно, удастся решить с её помощью? Также у блока итогов «график» есть разные режимы, в том числе и воронка.

Если всё не то и данные в таблице не в том виде, по которым можно построить интересующий Вас итог, можно, как тут неоднократно в разных темах предлагали, создать view и привязанную к ней схему-объект, а затем строить аналитику по нему.

Зверев Александр,

Спасибо. Попробую Ваши варианты.
Появился ещё один вопрос:
Имеем график с типом "Гистограмма" где по оси Х - ответственный, а по оси Y - Сумма всех продаж ответственного за текущий квартал. Если нажать на столбец гистограммы и выбрать пункт "Показать данные" то откроется подробный список со всеми продажами для ответственного, НО этот список не отфильтрован по текущему кварталу. В нём содержатся вообще все продажи данного ответственного.
Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу? Спасибо.

Странно, проверил на 7.15.2, создал динамическую группу по дате создания равной текущему кварталу, стандартная диаграмма «Количество активных продаж по менеджерам» при заходе в неё фильтруется, как целиком, так и список по каждому ответственному.

Зверев Александр,

Забыл уточнить, график с типом "Гистограмма", о котором я писал, создан в разделе "Итоги", откуда нет доступа к динамическим группам.

А вы настраивали в графике две серии? Одну - по счетам (факт), другую по другому объекту (план)?

Владимир Соколов,

Да, две серии, где одна серия - План это фиксированное число, связанное с контактом - ответственным через таблицу, а вторая серия - Факт это сумма по всем продажам для конкретного ответственного. Группировка по контакту ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу?

В комментариях на этом сайте в любых непонятных случаях предлагают создать view и работать с ней.wink Для построения графика по всем за квартал и с возможностью проваливания в список для каждого тоже за кавртал может подойти как раз этот способ.

Зверев Александр,

Окей, принято. Спасибо за советы и помощь

Показать все комментарии

Добрый день ! 

Настроили большое количество дашбордов. Сотрудник кликает по столбцу гистограммы и выбирает пункт "Показать данные", после чего данные вываливаются в виде таблицы. 

Вопрос: можно ли настроить всем (или определенным) пользователям колонки, которые будут высвечиваться ? 

 

Нравится

2 комментария
Лучший ответ

Добрый день!

Эти колонки настраиваются также, как и другие колонки в реестре.

Нужно войти в систему под пользователем с правами администратора, настроить колонки, а потом сохранить их для всех пользователей с помощью кнопки 'Сохранить для всех пользователей':

Обратите внимание, что у пользователя есть возможность внести изменения в преднастроенный список колонок.

Добрый день!

Эти колонки настраиваются также, как и другие колонки в реестре.

Нужно войти в систему под пользователем с правами администратора, настроить колонки, а потом сохранить их для всех пользователей с помощью кнопки 'Сохранить для всех пользователей':

Обратите внимание, что у пользователя есть возможность внести изменения в преднастроенный список колонок.

Алла Савельева,

Спасибо большое, потеряла эту кнопку ! 

Показать все комментарии

Добрый день коллеги!

Подскажите, хочу добавить свою логику после того как отрендерятся все виджеты на текущей дешбоарде.
Но не очень хочеться переопредилять базовые модули, переопределил только один PortalMainPageBuilder. Это все происходит на главной странице портала, как можно отловить момент загрузки всех виджетов, что бы я потом мог добавить свою логику ?

Нравится

1 комментарий

Добрый день.

Загрузка вложенных модулей дашборда запускается через sandbox в методе BaseDashboardViewModel.loadNestedModule() (пакет Platform).
Далее в методе BaseNestedModule.render() (пакет NUI) выполняется отрисовка каждого модуля и в конце вызывается метод представления onRender().

Для решения Вашей задачи потребуется подсчитывать количество загруженных и отрисованных модулей.
И момент, когда количество загруженных модулей равно количеству отрисованных, будет "моментом загрузки всех виджетов".

Такие доработки можно реализовать с помощью базового механизма обмена сообщениями sandbox.

Показать все комментарии
Развить функционал dashboard и сделать его стартовой страницей пользователя, которую каждый может настроить под себя.Например, сотрудник поддержки открывает bpm'online, видит 3 показателя. По показателю "новые инциденты" переходит в раздел инцидентов в группу "Новые". По показателю "просроченные" в соответствующую группу. Руководитель отдела продаж так же использует показатели "неоплаченные счета", "выигранные сделки" и т.п. Это позволит на основании показателей раздела "Итоги" сразу переходить к разделу, в котором необходимо выполнить какие-либо действия или изучить информацию для принятия решения
2 комментария

Владимир, добрый вечер.

В новой версии 7.4 существенно расширен функционал работы с графиками и аналитикой в целом. По сути реализованный функционал перекрывает задачи, описанные в Вашем сообщении. Релиз новой версии был сегодня.

"Гущин Николай" написал:По сути реализованный функционал перекрывает задачи, описанные в Вашем сообщении

Значит, мой потенциальный клиент быстро получит ответ на свои пожелания :)

Спасибо!

Показать все комментарии