Вопрос

Коллеги, возникло желание (очень справедливое) при создании контакта из лида не вбивать заново информацию, которую уже занесли в систему.

Соответственно, вопрос: как в мини-карточке (второй вопрос - в нормальной карточке) создания нового контакта заполнить поля имеющейся информацией?

 

У меня такой же вопрос

3 комментария

Владимир,

Вы можете воспользоваться кнопкой "Квалифицировать" (скриншот) для автоматической генерации Контакта и Контрагента на основе регистрационных данных (скриншот). Эта кнопка также доступна из реестра записей раздела (скриншот).

Более подробная информация о квалификации лида находится на сайте академии в статье Квалификация лида.

"(очень справедливое)" - справедливости в этом мире нет. Поэтому придётся ручками на странице лида подписываться вот на это сообщениеНу и возвращать список дефолтных значений.

Или по рекомендации выше - жмакать кнопку квалификации и по дефолту сгенерируются контакт и контрагент. И если надо будет изменить набор полей, то придётся допиливать скрипт в бп "квалификация лида", что не комильфо, как по мне.

Соротюк Татьяна пишет:
Вы можете воспользоваться кнопкой "Квалифицировать" (скриншот) для автоматической генерации Контакта и Контрагента на основе регистрационных данных (скриншот). Эта кнопка также доступна из реестра записей раздела (скриншот).

Автоматически генерировать - это хорошо, но не всегда правильно. Хотелось бы перенести это на контролируемый способ, но упростить работу пользователей.

Будем пробовать предложенный вариант. Спасибо!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать
Вопрос

Добрый день.

Создали в "Средствах связи" в карточке контакта новый тип средства связи - "Доп.email".
В профиле карточки контакта создали поле "Доп. email" куда хотим выводить доп.email из средств связи.
Но, как видно из прикрепленного скриншота, в профиль контакта в поле "Доп. email" ничего не выводится, хотя в средствах связи указан "Доп.email" контакта.
Как подтягивать в профиль контакта "Доп.email" из средств связи, аналогично другим средствам связи?

Почитала статьи, но все равно не могу понять как это реализовать. Не подскажите, может кто уже разбирал данную задачу?

У меня такой же вопрос

2 комментария

Здравствуйте,
Дело в том, что деталь, это отдельный объект в системе. В вашем случае объект детали "средства связи контакта": «ContactCommunication». А сама карточка контакта, другой объект (таблица в бд): "Contact", в которой самые основные средства связи продублированы, к примеру, как вы продублировали, создав поле "Доп. email". Но что бы оно заполнялось, необходимо написать соответствующую логику. К примеру, вы можете создать бизнес-процесс для этой цели, по событию создания экземпляра ContactCommunication, и в связанный контакт при этом, элементом «изменение данных», записывать сохраняемый дополнительный E-mail из детали в контакт. Подробнее про БП читайте в цикле статей на академии:
https://academy.terrasoft.ua/documents/technic-bpms/7-8/obzor-vozmozhno…

Максим Шевченко пишет:
Но что бы оно заполнялось, необходимо написать соответствующую логику

В объекте Contact уже существует подобная логика. Так зачем изобретать велосипед, который в будущем будет крутиться не так, как основная функциональность?

Как расширить базовую логику, чтобы синхронизировались доп. поля? 

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать
Вопрос

Здравствуйте.

В карточке контакта есть поле "Email"
В карточке контрагента есть поле "Домен e-mail"

Нужно реализовать следующую задачу: если при создании контакта в карточке не был указан контрагент, то он определился по Домену e-mail.

Например:
В системе создан контрагент "Компания", у которого "Домен e-mail" указан "gmail.com"
Cоздали контакт "Иванов Иван", у которого указали почту "123@gmail.com" и не указали контрагента. После добавления записи, контрагент должен подставиться автоматически, то есть "Компания"

Создан БП, который должен запускаться при создании контакта и если в карточке контакта не указан контрагент. В качестве начального события используется Сигнал (если добавлен контакт), далее элемент Чтение контакта (считываем данные добавленного контакта). Далее нам нужно найти контрагента, чей домен содержится в e-mail клиента.

Как это реализовать? Ведь я от контакта получаю почту "123@gmail.com", а в домене контрагента указан gmail.com

У меня такой же вопрос

3 комментария

"Гольфельд Елена Андреевна" написал:В карточке контрагента есть поле "Домен e-mail"

Добрый день Елена!!!

поле "Домен email" это постоянное поле? или данное поле создано в средствах связи контрагента. поясните данный момент.

"Гольфельд Елена Андреевна" написал:Как это реализовать? Ведь я от контакта получаю почту "123@gmail.com", а в домене контрагента указан gmail.com

а в этом вам поможет следующая документация с сайта Майкрасофт. String.Split

т.е вам Елена после получения емайл его нужно распарсить (разделить на части) и полученный домен сравнить с доменом контрагента. вот решение вашего вопроса.

Здравствуйте!

Вам необходимо реализовать логику, согласно которой при сохранении записи, если поле "Email" заполнено, а поле "Контрагент" не заполнено, система будет преобразовывать значение в поле "Email" в домен. Для этого Вы можете использовать регулярное выражение.
Далее, используя ESQ Вы можете найти контрагента, у которого значение в поле "Домен" совпадает с рассчитанным значением.

В системе такая логика реализована при загрузке писем в систему - на деталь "Участники активности" добавляются контакты, у которых на детали средство связи есть записи, которые совпадают со значениями в поле "От кого", "Кому", "Копия". Поскольку в email приходят значения вида test@test.test<'Test email user'>, то данное выражение по регулярному выражению преобразовывается в email вида test@test.test. И уже после преобразования значения сравниваются.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать
Вопрос

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, добавить кнопку в список "Действие" в карточке контрагента

У меня такой же вопрос

3 комментария

Здравствуйте, Эмин!
Это типичная задача. следующим кодом в замещающем клиентском модуле:

structure.userCode = function() {
...
	this.actions.push({
		caption: resources.localizableStrings.ActionCaption,
		methodName: 'actionMethod'
	});
	this.methods.actionMethod = function() {
		alert('test');
	};
...
};

"Андрей Каспаревич" написал:

Здравствуйте, Эмин!
Это типичная задача. следующим кодом в замещающем клиентском модуле:

structure.userCode = function() {
...
        this.actions.push({
                caption: resources.localizableStrings.ActionCaption,
                methodName: 'actionMethod'
        });
        this.methods.actionMethod = function() {
                alert('test');
        };
...
};

С уважением,
Каспаревич Андрей
Эксперт 3-й линии поддержки


Спасибо. Извините за неверную формулировку вопроса.
В карточку контакта добавить действие удалось и все работает
Но в карточке контрагента получаю вот такую ошибку

Uncaught TypeError: Cannot read property 'push' of undefined 

Разобрался. Для карточки контрагента необходимо сначала создать переменную-массив, а затем приравнять ее к this.actions

var myActions = [];
myActions.push({
 caption: resources.localizableStrings.Name,
 methodName: 'Method'
});
this.actions = myActions;

Еще раз спасибо за помощь!

Эмин, рад, что Вы разобрались! Я как раз забыл это упомянуть.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать